Рынки стройматериалов: производство и потребление цемента снижается
Как чувствовал себя рынок цемента в течение 9 месяцев текущего года
Производство и потребление цемента в этом году переживает трудные времена. В III квартале 2016 года они снизились на 9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 18,35 млн т по производству и 18,387 млн т по продажам.
В первую очередь, на это влияют общие тенденции строительного комплекса. В частности, за 9 месяцев 2016 года на 4,4% снизился такой важный показатель, как «Объем работ по виду деятельности строительство». И хотя ввод жилья в III квартале 2016 года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ввод индивидуального жилья снизился на 2,9%. Как следствие этих проблем на рынке наблюдается падение производства товарного бетона, железобетонных изделий и конструкций соответственно на 0,8% и 12,3%.
Производство
Максимальные темпы снижения производства цемента показал Сибирский ФО — 19,4%. Единственный федеральный округ, где зафиксированы положительные темпы роста +1,5% — Северо-Кавказский ФО. В целом подавляющее большинство субъектов РФ имеют отрицательную динамику производства, за исключением Воронежской области (+51,5%), Калужской области (+37,1%), Тульской области (+26,2%), Саратовской области (+16,8%) и Чеченской республики (+14,8%) и некоторых других регионов.
Производство цемента по регионам РФ в 2015—2016 гг.
| Регионы РФ | сен.16 | авг.16 | ∆, % | сен.16 | сен.15 | ∆, % | с нач.16 | с нач.15 | ∆, % |
| Россия всего, тыс. т | 5 681 | 6 115 | -7,1% | 5 681 | 6 346 | -10,5% | 43 544 | 48 858 | -10,9% |
| Центральный федеральный округ | 1 492 | 1 565 | -4,7% | 1 492 | 1 670 | -10,7% | 11 243 | 12 684 | -11,4% |
| Приволжский федеральный округ | 1 283 | 1 319 | -2,7% | 1 283 | 1 427 | -10,1% | 9 469 | 10 882 | -13,0% |
| Южный федеральный округ | 891 | 933 | -4,5% | 891 | 964 | -7,6% | 6 769 | 7 529 | -10,1% |
| Сибирский федеральный округ | 650 | 737 | -11,8% | 650 | 793 | -18,0% | 5 271 | 6 256 | -15,7% |
| Уральский федеральный округ | 569 | 663 | -14,2% | 569 | 614 | -7,4% | 4 650 | 4 913 | -5,4% |
| Северо-Западный федеральный округ | 329 | 327 | +0,8% | 329 | 370 | -10,9% | 2 614 | 2 988 | -12,5% |
| Дальневосточный федеральный округ | 247 | 302 | -18,1% | 247 | 282 | -12,4% | 1 749 | 1 823 | -4,1% |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 220 | 270 | -18,5% | 220 | 227 | -2,8% | 1 780 | 1 783 | -0,2% |
Положительных темпов роста производства цемента удалось достичь предприятиям Атакайцемент (+182,7%), Буйнакский цементный завод (+87,2%), Подгоренский цементник (+51,5%), Лафарж-Калуга (+37,1%), Сенгилеевский ЦЗ (+31,7%), Тулацемент (+26,2%), ХайдельбергЦемент Волга (+22,4%), Чеченцемент (+14,8%).
Максимальное снижение объемов производства произошло на заводах Теплоозерскцемент (–43,0%), Ульяновскцемент (–34,1%), Мальцовский ПЦ (–31,1%), Искитимцемент (–29,6%), Осколцемент (–25,9%), Пикалевский цемент (–25,4%), Топкинский цемент (–25,4%).
Анализ корпоративных результатов за III квартал 2016 года показал снижение объемов производства на предприятиях Искитимцемент (–29,6%), Сибирский цемент (–20,0%), Евроцемент (–16,1%), Базэл (—13,4%), Горнозаводскцемент (–13,1%), Газметаллпроект (–12,0%), ЮУГПК (–11,2%), LafargeHolcim (–4,5%), Востокцемент (–2,5%), Dyckerhoff (–2,0%).
Рост производства в III квартале 2016 года зафиксирован на предприятиях Азия Цемент (+4,7%), HeidelbergCement (+8,0%), Себряковцемент (+9,0%), United Cement Group (+12,3%), Интеко (+64,9%).
Средний уровень загрузки мощности по России в III квартале 2016 года составил 70,4%, что на 7,3 п.п. меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Наилучшие показатели использования мощности достигнуты на заводах Тулацемент (126,1%), Щуровский цемент (125,3%), Якутцемент (123,6%), Азия Цемент (116,0%), Лафарж-Калуга (111,6%) и др.
Потребление
В III квартале 2016 года наряду с производством снизилось и потребление цемента на 8,7%. Снижение потребления цемента произошло во всех федеральных округах: ПФО (–17,1%), СФО (–10,2%), ДВФО (–7,8%), СЗФО (–7,5%), ЦФО (–6,7%), ЮФО (–4,8%), СКФО (–4,6%), УФО (–4,5%).
Потребление цемента по регионам РФ в 2015—2016 гг.
| Регионы РФ | сен.16 | авг.16 | ∆, % | сен.16 | сен.15 | ∆, % | с нач.16 | с нач.15 | ∆, % |
| Россия всего, тыс. т | 5 793 | 6 288 | -7,9% | 5 793 | 6 496 | -10,8% | 44 364 | 49 781 | -10,9% |
| Центральный федеральный округ | 1 775 | 1 809 | -1,9% | 1 775 | 1 890 | -6,1% | 12 900 | 14 650 | -11,9% |
| Приволжский федеральный округ | 1 076 | 1 129 | -4,7% | 1 076 | 1 273 | -15,5% | 8 027 | 9 372 | -14,4% |
| Южный федеральный округ | 655 | 740 | -11,6% | 655 | 741 | -11,7% | 5 244 | 5 737 | -8,6% |
| Сибирский федеральный округ | 617 | 692 | -10,8% | 617 | 689 | -10,4% | 5 014 | 5 589 | -10,3% |
| Уральский федеральный округ | 536 | 641 | -16,4% | 536 | 607 | -11,7% | 4 569 | 4 825 | -5,3% |
| Северо-Западный федеральный округ | 507 | 567 | -10,7% | 507 | 584 | -13,3% | 3 882 | 4 508 | -13,9% |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 372 | 410 | -9,1% | 372 | 409 | -9,0% | 3 035 | 3 233 | -6,1% |
| Дальневосточный федеральный округ | 255 | 300 | -15,1% | 255 | 302 | -15,6% | 1 694 | 1 867 | -9,3% |
Сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и объемы импорта на 21,7% , в т.ч. из Республики Корея (–99,8%), Германии (–95,7%), Латвии (–86,1%), Швеции (–79,6%), Литвы (–77,1%), Ирана (–56,3%), Китая (–37,3%), Турции (–17,8%).
Однако при этом существенно увеличились поставки из стран Таможенного союза: Беларусь (+8,3%), Казахстан (с 0,1 тыс. т до 89 тыс. т). По сравнению со II кварталом 2016 года возобновились поставки из Литвы (15,8 тыс. т), Латвии (11,8), Ирана (31,2), Швеции (8,1), Египта (12,0).
Объем экспорта цемента сократился на 46,2%. Основные страны-потребители российского цемента — Казахстан и Беларусь — снизили потребление российского цемента в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом соответственно на 58,5% и 35,7%. При этом увеличились поставки в Грузию на 47% и Финляндию в 11 раз.
В III квартале 2016 года по сравнению с III кварталом 2015 года следующие цементные корпорации увеличили свою долю на российском рынке: Heidelberg Cement (+1,3 п.п.), Себряковцемент (+1,0), LafargeHolcim (+0,6), Dyckerhoff (+0,5), Азия Цемент (+0,4), Востокцемент (+0,4), Интеко (+0,4), ЮУГПК (+0,4).
При этом в III квартале 2016 года по сравнению с I кварталом 2016 года увеличилась доля LafargeHolcim (+3,7%), Востокцемент (+1,7%), Импорт (+0,9%).
Цены
В течение отчетного периода цены производителей цемента держались практически на одном уровне — 3370 руб./т, что выше уровня цен II квартала в среднем на 5,5% и на 13,5% выше уровня средних цен соответствующего периода прошлого года. С начала года цена выросла практически на 500 рублей за тонну (+17,0%).
Средние цены производителей цемента по округам
В III квартале цены приобретения увеличились с 4 050 руб./т до 4 200 руб./т (с НДС и доставкой) и составила в среднем 4 170 руб./т, что выше уровня цен II квартала в среднем на 3,2% и на 5,3% выше уровня средних цен соответствующего периода прошлого года. С начала года цена выросла на те же 500 рублей (+13,2%).
Средние цены приобретения цемента по округам
Средняя цена импортного цемента в РФ в III квартале снизилась с 3 300 руб/т до 3 100 руб/т. По сравнению с II кварталом 2016 года падение цены составило 4,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена импортного цемента снизилась на 18,4%. С начала года цена упала на 300 рублей (–9,3%).
Подготовил Евгений ГОРЧАКОВ
КСТАТИ
Как сообщает «Коммерсант», Росстандарт в течение первого полугодия следующего года проведет серию внеплановых проверок предприятий, связанных с производством, продажей и импортом цемента. Дело в том, что участники рынка отмечают рост производства контрафактных материалов, которые еще больше ухудшают и без того непростую ситуацию на рынке. В частности, по оценкам экспертов, доля контрафактного цемента на рынке составляет сейчас 18%, а на частных рынках — до 50%.
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Екатерина МОЛОДЦОВА, руководитель направления операционного маркетинга LafargeHolcim Россия:
— Ситуация на рынке — это объективная реальность. Наша задача — находить в ней новые точки роста: новых клиентов, новые продукты, новые рынки. В следующем году мы не ожидаем падения. Мы прогнозируем, что в 2017 году начнется постепенное восстановление спроса на цемент. Однако если рубль будет девальвироваться, прогнозируемая динамика может появиться не ранее 2018 года.
Что касается борьбы с контрафактом, она должна носить комплексный характер. Введение обязательной сертификации, безусловно, привело к определенным позитивным результатам. Но для коренного изменения ситуации с поддельным товаром борьба с контрафактом должна вестись по всем направлениям. В частности, важно усилить регулирование в области розничной торговли. По нашим данным, в 2016 году на рынке упакованной продукции присутствовало очень много несертифицированного цемента.
Начните обсуждение первым!